中国经济网北京2月12日电 江东斯腾装备（600397.SH）今日涨停，截至发稿，上涨9.99%至14.31元。昨晚，科藤斯登设备公告计划于2026年定向发行A股，本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过188,195.26万元。本次募集资金扣除发行费用后，将用于收购江西江东硬质合金有限公司（以下简称“建钢公司”）100%股权、赣州华茂钨材有限公司（以下简称“华茂公司”）100%股权、九江有色金属冶炼有限公司（以下简称“江钢公司”）100%股权。简称“九久冶金公司”）。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值RM1.00B。本次发行采用发行境内上市人民币普通股的方式es（A股）用于特定目的。经中国证监会核准登记后的有效期内选择适当时机发行特定目的股票。本次发行面向不超过35家（含）合格特定投资者，其中公司控股股东江钨控股等。除江钨控股外，其他发行对象为符合中国证监会规定的法人、个人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个及以上产品的，视为单一发行。信托公司只能以自有资金认购本次发行。所有发行人均按同一价格认购将向特定发行人发行的股份ce 和所有报价均以现金提出。其中，Koto Sten Holdings拟认购的股份总数不得低于实际已发行股份数量的20%，也不得超过实际已发行股份数量的40%。保险金额=保险股票数量×最终发行价格。本次特定标的股票的发行将采取公开招标的方式进行，定价参考日为发行期首日。定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个工作日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（若资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项）。 （每股资产净值将于同日调整）（“最低发行股数”）本次特定目的发行股份数量不超过公司特定目的发行前总股本的30%，即296,987,964股（含主力股）。特定对象发行完成后，江东斯坦控股将作为公司第一大股东，自发行完成之日起18个月内不再转让。如相关法律、法规规定，届时，特定用途A股股票将申请在上海证券交易所上市交易，本次特定用途股票发行协议的有效性包括：期限为自公司股东大会审议批准之日起12个月。江钨控股作为本次发行的认购人之一，为上市公司的控股股东。本次融资项目的交易对方为江钨控股控股公司江钨发展，拟收购江基硬公司100%股权、华茂公司100%股权、吉库久冶金公司100%股权。因此，本次发行构成关联交易。截至预案公告，公司总股本为989,959,882股。江钨控股直接持有上市公司股份389,486,090股，占上市公司总股本的39.34%。他是该公司的大股东。公司的实际管理机构是江西省国有资产监督管理委员会。此次，股份数量本次特定目的发行不超过特定目的发行前公司股本总额的30%，即296,987,964股（含主体股）。江钨控股认购的股份数量不得低于实际发行在外的股份数量的20%（含），也不得超过实际发行在外的股份数量的40%（含）。假设按照发行限额发行296,987,96418股，Koto Sten Holdings认购比例为20%，则本次发行完成后，Koto Sten Holdings将拥有上市公司34.88%的股份。同时，为确保公司控制权不发生变化，公司在面向特定标的发行时，将根据市场情况对单一投资者及其关联方或共同行为人的认购限额进行管理，并适当分配特定投资者的认购数量，以保证公司控制权不发生变化。江东斯腾控股仍为上市公司第一大股东，江西省国资委仍为公司实际控制人。综上，本次发行不导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司分配的股份将不再具备在上海证券交易所上市的资格。同日，江东装备宣布与江西江东染色控股发展有限公司签署《股权转让协议》及关联交易。本次发行募集资金投资项目为收购江西江东染色有限公司、华茂股份有限公司、久久冶金有限公司（晋江冶金有限公司）100%股权。江西江东斯腾控股发展有限公司（以下简称“江东斯腾发展”）旗下的华茂有限公司、江东斯腾有限公司和华墨有限公司Koto Sten Holdings 旗下的 holly 子公司统称为“目标公司”（以下简称“交易”）。本次交易将在获得中国证监会（以下简称“中国证监会”）发行批准后实施。江哈德公司近两年主要财务数据如下表所示。华茂公司近两年主要财务数据如下表所示。吉久冶金公司近两年主要财务数据如下表所示。 2025年9月18日，公司名称由“安源煤业集团股份有限公司”变更为“安源煤业集团股份有限公司”。前往“江西省江东机电设备有限公司” 2015年12月，根据安源煤炭12月10日发布的2014年公司债券上市公告，安源煤炭2014年公司债券于2015年12月11日挂牌上市，发行总额12亿元，上市保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限公司。本次公司债券期限为5年，票面利率为6.2%。利息每年按单利计算。 ，不包括复利。据佳能2025年预亏年度业绩公告东腾装备显示，根据财务部门初步测算，预计公司2025年归属于母公司所有者的净利润为-2.58亿元至-3.08亿元，去年同期为-24165万元。预计2025年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在-2.69亿元至-3.21亿元之间。江东染色设备预计2022-2024年连续三年亏损，归属母公司净利润-7656万元，-11分别为380万元和-27270万元，扣非净利润为-9015万元、-11840万元和-30210万元。分别。
（编者：徐子立）